Le 24 janvier 2022 -

TORONTO (Ontario) - CapIntel, une entreprise de technologie financière, a fait l’annonce aujourd’hui d’un partenariat avec l’Assurance vie Équitable. CapIntel soutient les grossistes et les conseillers financiers dans le déroulement de leurs opérations quotidiennes afin d’offrir un service client de haut niveau. Les compagnies importantes évaluent continuellement la façon de demeurer pertinente et de prospérer au fur et mesure que le monde évolue; ce partenariat démontre la détermination de l’Assurance vie Équitable à repousser continuellement les limites des meilleures pratiques dans l’industrie des services financiers.

Depuis plus de 100 ans, l’Assurance vie Équitable a collaboré avec des conseillers pour appuyer les Canadiens à la réalisation de leurs objectifs financiers.  En tant que compagnie mutuelle, le devoir et la priorité de l'Assurance vie Équitable sont axés sur ses clients.  La plateforme intuitive de CapIntel aide l’Assurance vie Équitable à répondre à cet engagement en permettant aux grossistes et aux conseillers financiers de bâtir, d’analyser et de comparer des portefeuilles ainsi que d’offrir des recommandations personnelles. La plateforme CapIntel simplifie ces processus en aidant les grossistes et les conseillers financiers à entretenir des discussions plus efficaces et plus transparentes avec leurs clients leur permettant ainsi d'obtenir les meilleurs résultats possible pour les clients.

« Nous sommes déterminés à trouver continuellement de nouveaux moyens d’utiliser la technologie à l'avantage de nos clients et de nos partenaires, » affirme Cam Crosbie, vice-président de l’épargne-retraite chez l’Assurance vie Équitable du Canada.  « CapIntel fournit une plateforme intuitive et puissante que nos grossistes et nos conseillers partenaires peuvent utiliser pour développer leurs affaires en se concentrant sur l'expérience client et en cultivant des relations signifiantes. »

Le partenariat de l’Assurance vie Équitable fait suite au partenariat de CapIntel avec
IG Gestion de patrimoine et à la relation stratégique avec La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (Canada-Vie). Cet élan marque le mouvement accéléré parmi les chefs de file du secteur canadien des services financiers multipliant leur collaboration avec des entreprises de technologie financière pour améliorer l'expérience conseiller et client.

« Le fait d’avoir un chef de file du secteur canadien des sociétés mutuelles de services financiers, comme l’Assurance vie Équitable, qui utilise CapIntel pour stimuler l'efficacité des grossistes et des conseillers financiers témoigne de la valeur de notre plateforme, » dit James Rockwood, fondateur et président de CapIntel. « En cette ère numérique, il y a un désir accru parmi les compagnies de services financiers de travailler plus efficacement en utilisant la technologie. Les compagnies de services financiers stables développent leurs capacités par l’entremise de partenariats avec les entreprises de technologie financière et nous sommes fiers d’appuyer ces compagnies pour accélérer leur évolution numérique. »

Avec plus 10 000 conseillers financiers et 500 grossistes qui utilisent maintenant la plateforme CapIntel, les Canadiens profitent des avantages de travailler avec les conseillers financiers qui fournissent une expérience efficace, personnalisée et transparente.

Au fur et à mesure que cet élan dans le secteur des services financiers évolue, CapIntel continuera de développer la plateforme pour répondre aux besoins des grossistes et des conseillers financiers. Cela comprend tout récemment l’ajout d’un module des réformes axées sur le client lancés au quatrième trimestre de 2021 pour soutenir les conseillers en matière de conformité aux règlements.

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À propos de CapIntel

Chef de file dans le développement d’applications Web intuitives à l'intention des professionnels de la finance, CapIntel est une entreprise de technologie financière établie à Toronto. Fondée en 2017, CapIntel a pour mission d’amener les finances personnelles à un niveau supérieur, principalement en faisant fructifier le patrimoine au moyen de placements. La plateforme de CapIntel permet aux conseillers financiers d’offrir de meilleurs services à leurs clients afin qu’ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs placements et d’avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur avenir est entre bonnes mains. Comptant plus de 10 000 conseillers et trois des cinq grandes banques canadiennes sur sa plateforme, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client.

 

À propos de l'Assurance vie Équitable du Canada

Depuis 1920, les Canadiens se sont tournés vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus à leurs yeux. Nous travaillons de concert avec des conseillers indépendants partout au Canada dans le but de vous offrir des solutions en matière d'assurance vie individuelle, d'épargne-retraite et d'assurance collective afin de répondre à vos besoins.

L'Assurance vie Équitable n’est pas une compagnie typique de services financiers. Grâce à nos connaissances, notre expérience et nos compétences, nous sommes en mesure de trouver des solutions tout à fait pour vous. Nous sommes sympathiques, attentionnés et toujours prêts à vous aider. En tant que mutuelle, nous ne sommes pas motivés par la pression d'actionnaires reliée aux résultats trimestriels. Cela nous permet de nous concentrer sur la gestion de stratégies qui favorise une croissance à long terme prudente, la continuité et la stabilité. Nous veillons à respecter notre engagement envers nos clients, maintenant et pour les années à venir.

MD indique une marque déposée de l'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

 

Personne-ressource pour les médias :

Pour CapIntel : Katie Schiefer, 647 207-7797, ks@talkshopmedia.com

Pour l'Assurance vie Équitable :  Rebecca Freiburger, rfreiburger@equitable.ca